Индивидуальное сопровождение инвестиций в течение года

 

Если есть желание не оставаться один на один с инвестиционным портфелем, а получать постоянную помощь и поддержку при инвестировании, можно воспользоваться услугой по индивидуальному сопровождению инвестиций в течение года.

Существует несколько вариантов данной услуги:

Варианты  Стандарт Максимум Комплексное («под ключ»)
Три ежеквартальных и один годовой отчет по портфелю + + Полный контроль за состоянием портфеля инвестора и осуществление сделок по счету с моей стороны:

анализ и регулярный контроль за состоянием счета

осуществление сделок по приобретению/продаже активов в рамках пополнения портфеля в течение года  или в рамках плановой ребалансировки

осуществление внеплановых ребалансировок портфеля (при необходимости)

• личные встречи по скайпу в течение года без ограничений

• подготовка регулярных отчетов по счету

• подготовка налоговой декларации по итогам года

• анализ выполнения инвестиционного плана по итогам года

• внесение изменений (при необходимости) и детализация инвестиционного плана на следующий год

Рекомендации по итогам года + +
• Расчет и описание годовой ребалансировки портфеля + +
Помощь в проведении годовой ребалансировки портфеля (при необходимости) + +
Ответы на возникающие в течение года вопросы по теме личных финансов и инвестиций по электронной почте + +
 Ежемесячные отчеты по портфелю +
 Личные встречи по скайпу 2 встречи в год
• Анализ выполнения инвестиционного плана по итогам года: +
—  анализ изменения финансового состояния по итогам года  +
— анализ достижимости финансовых целей, исходя из фактической реализации инвестиционного плана в течение года  +
• Внесение изменений в инвестиционный план (при необходимости)  +
• Детализация инвестиционного плана на следующий год  +
Стоимость  20 000 руб. 40 000 руб. по договоренности

(в зависимости от размера портфеля, частоты пополнения портфеля,  необходимости осуществления сделок по счету, индивидуальных пожеланий инвестора и др. )

 

Оплатить

 

Оплатить

 

Ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты по портфелю

В каждом отчете содержится следующая информация на дату его составления:

    • текущее распределение портфеля классам и группам активов, рыночным рискам, странам, валютам с учетом всех пополнений в течение года, сравнение с первоначальным распределением;

    • текущее процентное соотношение по фондам и другим инструментам внутри портфеля, сравнение с первоначальным соотношением;

    • информация о доходности портфеля  с начала года;

    • по итогам года — сравнение доходности портфеля  с общепринятыми бенчмарками (инфляция в РФ, индекс ММВБ, индекс S&P 500).

 

Описание годовой ребалансировки портфеля

Инвестору предоставляется расчет и описание ребалансировки, которую нужно провести в рамках портфеля по итогам года, чтобы привести портфель к первоначальной структуре  (т.е. продать выросшие в стоимости инструменты и докупить упавшие в стоимости, либо докупить инструменты путем внесения на счет новых денежных средств).