Запись вебинаров «Как инвестировать в ETF за рубежом» и «Инвестирование через зарубежного брокера»

* * *

Биржевые фонды (ETF) – это недорогой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет инвестировать денежные средства в различные классы активов по всему миру. Благодаря ETF у инвесторов есть возможность для составления глобального инвестиционного портфеля, который будет включать в себя разнообразные активы, страны и валюты.

ETF иногда называют наиболее значимым инструментом, созданным за последние несколько десятилетий. И его популярность среди инвесторов разных стран мира растет очень быстро.

Однако ETF, помимо прочего, несут в себе и определенные риски.

Прежде всего, количество биржевых фондов и подобных им продуктов за рубежом очень велико.  И во всем этом многообразии достаточно легко запутаться. При этом далеко не все ETF действительно полезны для портфеля. Часть из них нужно просто избегать, т.к. результат от инвестирования в такие биржевые фонды может оказаться плачевным.

Поэтому правильный выбор ETF для портфеля является очень важным вопросом. Необходимо подробно изучить, что находится «внутри» биржевого фонда, прежде чем в него инвестировать.

Кроме того, важно выбрать наиболее подходящий способ, с помощью которого вы сможете приобрести ETF.

Обо всем этом мы и поговорим на предстоящем вебинаре. Мы рассмотрим:

• какие типы ETF существуют?
• какую именно информацию о них искать? на каких российских и иностранных сайтах это делать?
• по каким принципам отбирать биржевые фонды в свой инвестиционный портфель?
• через каких посредников можно инвестировать в зарубежные ETF?
• какой именно способ инвестирования выбрать?

Данный вебинар будет полезен тем, кто задумывается об инвестировании за рубежом.

Основная задача вебинара — максимально подробно и понятно рассказать о решении тех вопросов и проблем, которые могут возникнуть у частного инвестора при желании включить ETF в свой инвестиционный портфель.

Одной из особенностей вебинара будет предоставление участникам вместе с презентациями дополнительных материалов, которые более подробно раскрывают некоторые из рассматриваемых вопросов.  Кроме того, участникам будет предоставлен доступ к закрытому чату в Telegram для  обсуждения вопросов, которые будут возникать во время просмотра и после окончания вебинара.

* * *

Программа вебинара

1-й день – Особенности ETF

Отличительные черты ETF
o   Чем ETF отличаются от других инвестиционных инструментов
o   Риски инвестирования в ETF
o   Плюсы и минусы ETF

ETF и другие биржевые продукты
o   Категории биржевых продуктов
o   Отличия ETF от ETN и от других биржевых продуктов
o   Отличия SPDR S&P 500 (самого крупного в мире ETF) от других ETF

Типы ETF
o   Индексные и активно управляемые ETF
o   Физические и синтетические ETF
o   ETF на основе рыночных и специализированных индексов (ETF «умной беты»)
o   ETF в разрезе классов активов (акции, облигации, недвижимость и др.)

2-й день – Как выбрать ETF 

Информация о ETF – что и где искать
o   Основные сведения о любом ETF
o   Российские и зарубежные сайты о ETF (с описанием информации, которую можно на них найти)
o   Сайты управляющих компаний ETF
o   Другие источники информации

 Как выбрать ETF
o   Алгоритм поиска информации и выбора ETF для портфеля

Пример выбора ETF, который обращается на зарубежной бирже

3-й день – Как составить портфель из ETF

Как можно использовать ETF
o   Для спекулятивных операций
o   Для активных инвестиций
o   Для пассивных инвестиций

Включение  ETF в инвестиционный портфель
o   Доступные классы активов
o   Как составить портфель
o   Примеры портфелей из ETF
o   Стоить ли составлять портфель только из ETF?
o   Полезные сайты при составлении портфеля

Европейский рынок ETF
o   Различия европейских и американских ETF
o   Основные управляющие компании ETF в Европе, примеры европейских ETF
o   Как составить портфель из ETF без выплаты дивидендов
o   Примеры портфелей из ETF без выплаты дивидендов

Особенности некоторых видов ETF
o   Дивидендные ETF
o   ETF на основе товарных активов
o   ETF отдельных отраслей экономики
o   Стоит ли включать указанные выше ETF в портфель?

4-й день – Как приобрести ETF

Российские или зарубежные ETF – что лучше выбрать для портфеля?
o   Сравнение плюсов и минусов

Способы инвестирования в зарубежные ETF на российском рынке
o   Через российского брокера как квалифицированный инвестор
o   Через площадку Санкт-Петербургской биржи
o   Через биржевые и открытые ПИФы

Как инвестировать ETF через зарубежных посредников?
o   Плюсы и минусы основных способов инвестирования в ETF
o   Перечень зарубежных брокеров и  страховых компаний для инвестирования в ETF 
o   Как открыть счет за рубежом? 
o   Примеры расчета затрат при различных способах инвестирования в ETF
o   Особенности налогообложения при инвестировании за рубежом
o   Какой способ инвестирования в зарубежные ETF выбрать? 

* * *

Инвестировать за рубеж можно через различных финансовых посредников, например, через зарубежные банки или страховые компании.

Однако наименее затратным будет инвестирование через зарубежного брокера, т.к. суммарные комиссии, которые придется при этом заплатить, как правило, будут гораздо ниже, чем при других способах зарубежного инвестирования.

Кроме того, открытие счета у брокера не требует значительных сумм денежных средств, а также поиска и обращения к финансовым консультантам (как, например, в случае с зарубежными страховыми компаниями).

При этом инвестирование через зарубежного брокера подойдет, в первую очередь, тем, кто готов открыть брокерский счет и формировать свой инвестиционный портфель самостоятельно.

Тем не менее, для этого потребуется определенная подготовка, т.к. может возникнуть ряд вопросов:

• какого именно брокера выбрать?
• как заполнить документы на открытие брокерского счета?
• как их передать брокеру?
• как осуществлять сделки в торговой платформе?
• как заполнить налоговую декларацию и уплатить налог?

Эти вопросы мы и обсудим на предстоящем вебинаре. Основная задача вебинара — детально осветить все технические моменты, связанные с выбором брокера и инвестированием через брокерский счет, тем самым, максимально сэкономив время слушателей на решение данных проблем.

Одной из особенностей вебинара будет предоставление участникам вместе с презентациями дополнительных материалов, которые более подробно раскрывают некоторые из рассматриваемых вопросов (например, инструкции по подготовке и заполнению документов для открытия брокерского счета у разных брокеров, инструкции по заполнению налоговой декларации и др.). Кроме того, участникам будет предоставлен доступ к закрытому чату в Telegram для обсуждения вопросов, которые будут возникать во время просмотра и после окончания вебинара.

* * *

Программа вебинара

1-й день – Открытие счета у зарубежного брокера

Выбор брокера – общие вопросы
o   Предварительный отбор брокеров
o   Оценка надежности инвестирования
o   Оценка затрат при инвестировании
o   Дополнительные параметры при выборе брокера

Варианты и особенности конкретных брокеров
o   Российские брокеры и их зарубежные дочки
o   Американские брокеры
o   Европейские брокеры

2-й день – Открытие брокерского счета и осуществление сделок

Оформление документов для открытия брокерского счета
o   Общая процедура открытия счета (необходимые документы, заполнение Заявления на открытие счета и других требуемых форм, отправка документов брокеру)
o   Особенности открытия счета у конкретных брокеров
o   Примеры открытия счета у конкретных брокеров

Пополнение  брокерского счета
o   Способы пополнения брокерского счета
o   Выбор банка для пополнения брокерского счета
o   Как осуществить платеж на пополнение брокерского счета

Осуществление сделок
o   Способы осуществления сделок с брокерского счета
o   Торговые платформы и их виды
o   Как осуществлять сделки через торговую платформу

Примеры торговых платформ
o   Примеры торговых платформ конкретных брокеров
o   Советы при осуществлении сделок

Инструменты, доступные для инвестирования через брокера

3-й день – Отчетность и взаимодействие с налоговой инспекцией

Отчетность от брокера
o   Документы, предоставляемые брокером после сделки
o   DRIP  — автоматическое реинвестирование дивидендов

Вывод средств с брокерского счета
o   Перевод активов от одного брокера к другому
o   Вывод денежных средств с брокерского счета

Вопросы налогообложения
o   Типы доходов, получаемых при инвестировании
o   Расчет суммы налога для различных типов доходов
o   Налоговая декларация – общие вопросы
o   Заполнение налоговой декларации (пример)
o   Документы, прикладываемые к налоговой декларации
o   Уплата налога на доход