Представленные ниже портфели подойдут инвесторам, желающим инвестировать на российском рынке в российские и зарубежные активы с различным уровнем риска.
Портфели составлены в соответствии со стратегией Распределения активов (Asset Allocation).
Консервативный портфель (срок инвестирования от 5 лет)
в рублях
Подробнее о консервативном портфеле
Структура портфеля
Распределение по категориям активов
Распределение по уровню риска
Распределение по странам и регионам:
Распределение по уровню экономического развития стран:
Распределение акций по уровню капитализации:
Распределение по валюте активов:
Доходность портфеля по годам (в рублях):
Рост 300 000 руб., инвестированных в портфель:
Умеренный портфель (срок инвестирования от 5 лет)
в рублях
Подробнее об умеренном портфеле
Структура портфеля:
Распределение по категориям активов:
Распределение по уровню риска:
Распределение по странам и регионам:
Распределение по уровню экономического развития стран:
Распределение акций по уровню капитализации:
Распределение по валюте активов:
Доходность портфеля по годам (в рублях):
Рост 300 000 руб., инвестированных в портфель:
Агрессивный портфель (срок инвестирования от 10 лет)
в рублях
Подробнее об агрессивном портфеле
Структура портфеля:
Распределение по категориям активов:
Распределение по уровню риска:
Распределение по странам и регионам:
Распределение по уровню экономического развития стран:
Распределение акций по уровню капитализации:
Распределение по валюте активов:
Доходность портфеля по годам (в рублях):
Рост 300 000 руб., инвестированных в портфель:
* в качестве риска портфеля используется его волатильность, т.е. изменчивость доходности портфеля, которая измеряется показателем «стандартное отклонение». Чем выше стандартное отклонение, тем в большем диапазоне изменяется доходность портфеля. Соответственно, чем шире этот диапазон, тем более рискованным считается портфель, т.к. его стоимость может значительно снижаться.
Считается, что, как правило, около 2/3 времени результат портфеля будет находиться в диапазоне +/- одно стандартное отклонение (т. е. +/- значение из столбца «Риск») относительно среднего значения доходности портфеля.
