Представленные ниже портфели подойдут инвесторам, желающим инвестировать на российском рынке в российские и зарубежные активы с различным уровнем риска.
Портфели составлены в соответствии со стратегией Распределения активов (Asset Allocation).
Консервативный портфель (срок инвестирования от 5 лет)
в рублях

Подробнее о консервативном портфеле
Структура портфеля

Распределение по категориям активов

Распределение по уровню риска

Распределение по странам и регионам:

Распределение по уровню экономического развития стран:

Распределение акций по уровню капитализации:

Распределение по валюте активов:

Доходность портфеля по годам (в рублях):

Рост 300 000 руб., инвестированных в портфель:

Умеренный портфель (срок инвестирования от 5 лет)
в рублях

Подробнее об умеренном портфеле
Структура портфеля:

Распределение по категориям активов:

Распределение по уровню риска:

Распределение по странам и регионам:

Распределение по уровню экономического развития стран:

Распределение акций по уровню капитализации:

Распределение по валюте активов:

Доходность портфеля по годам (в рублях):

Рост 300 000 руб., инвестированных в портфель:

Агрессивный портфель (срок инвестирования от 10 лет)
в рублях

Подробнее об агрессивном портфеле
Структура портфеля:

Распределение по категориям активов:

Распределение по уровню риска:

Распределение по странам и регионам:

Распределение по уровню экономического развития стран:

Распределение акций по уровню капитализации:

Распределение по валюте активов:

Доходность портфеля по годам (в рублях):

Рост 300 000 руб., инвестированных в портфель:

* в качестве риска портфеля используется его волатильность, т.е. изменчивость доходности портфеля, которая измеряется показателем «стандартное отклонение». Чем выше стандартное отклонение, тем в большем диапазоне изменяется доходность портфеля. Соответственно, чем шире этот диапазон, тем более рискованным считается портфель, т.к. его стоимость может значительно снижаться.
Считается, что, как правило, около 2/3 времени результат портфеля будет находиться в диапазоне +/- одно стандартное отклонение (т. е. +/- значение из столбца «Риск») относительно среднего значения доходности портфеля.